1953. In un paesino calabrese, l'avvocato romano Enea Loretini chiede l'aiuto di don Pietro per cercare Raffaele, mandriano di colore e analfabeta, che passa le giornate tra piccoli furti e il lavoro nei pascoli. L'avvocato non è l'unico a cercare il ragazzo: alti vertici del Vaticano, un vecchio gerarca fascista e un ex partigiano sembrano avere le stesse intenzioni e appaiono determinati a non rimanere a mani vuote. Nel frattempo, l'avvocato e il prete, seguendo la scia degli irriducibili etiopi in esilio per volere di Mussolini, affronteranno i fantasmi del loro passato che credevano scomparsi da tempo.