New York, 1931. Il cacciatore di oggetti impossibili, Jonathan Hunter, è protagonista di fatti inspiegabili. Seguendo gli indizi lasciati da suo padre, ritrova un libro che pare non sia stato scritto per gli esseri umani, e il cui contenuto continua a mutare: Le Nove Stanze di Zoser. Strane apparizioni nel cielo, una città delle ombre, uno strano Consorzio che tutto vede, personaggi ambigui che si muovono nell'oscurità di un'America dove la realtà non è come dovrebbe essere. Dove ombrelli neri fluttuano solitari nel cielo, strane entità ombra si muovono graffiando i muri, e le lampade emeralite parlano con strane voci ronzanti...