Nel 1657 il vecchio prete di Vilminore viene inviato alla sperduta parrocchia di Vedeseta, sul confine tra Stato di Milano e Repubblica Serenissima. In viaggio l'accompagnano Lorenzo, un mercante-cercatore d'oro, inacidito dai guai e ateo convinto, e la mula Clementina, carica di due bisacce. La via Priula che risale la val Brembana è infestata da briganti, la val Taleggio selvaggia. Lungo il fiume Enna corre il sentiero, stretto tra la parete della montagna e il burrone. Nel cammino si chiacchiera e si discute, e nonostante l'evidente diversità di idee cresce anche la stima tra i due: dietro l'apparente mansuetudine del sacerdote, Lorenzo scopre carattere e coraggio, mentre don Faustino, mascherata dal cinismo, trova un'insospettabile sensibilità nell'avventuriero.